唐僧（何藩 饰），孙悟空（岳华 饰），猪八戒，沙僧，师徒四人往西天取经。行经火焰山，火势冲天行不得。铁扇公主（丁红 饰）不肯借扇予悟空以拨熄火焰，悟空变成牛魔王企图骗取扇子。后来师徙四人又遇上白骨精姊妹，悟空大战白骨精，变身戏法，使出浑身解数，四人才得以脱险。
